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Lass uns deinen Altersvorsorgeplan fertigstellen 

Bevor wir loslegen, bestätige bitte, dass @first_name @last_name dein vollständiger Name ist.

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Wie lautet dein vollständiger Name?

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Lass uns deine Präferenzen für deine Investitionen festlegen

Wann möchtest du mit der Investition in deinen Altersvorsorgeplan beginnen?

In welchem Alter möchtest du deine Altersvorsorge ausbezahlt bekommen?

Über welchen Zeitraum beabsichtigst du zu investieren?

Ich bin mir darüber im Klaren, dass ein breit gestreuter Aktienindex langfristig meine beste Option für finanzielle Gewinne ist.

Je länger man ein breites Aktiendepot hält, desto stabiler die Rendite. Kurzfristig schwanken Gewinne stark, wachsen aber langfristig stetig mit der Wirtschaft.

Bist du mit dem Thema Nachhaltigkeit vertraut und hast du dich damit bereits auseinandergesetzt?

Bist du mit dem Begriff Nachhaltigkeit vertraut?

Nachhaltigkeit bedeutet, die Interessen der heutigen Generation zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wir sind ein "remote-first"-Unternehmen und haben daher unsere CO2-Emissionen bereits auf ein Minimum reduziert. Außerdem bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Pensionfriend Altersvorsorgepläne teilweise oder vollständig nachhaltig zu gestalten.

Ich bestätige, dass ich über das Thema Nachhaltigkeit informiert wurde und bereit bin, fortzufahren.


Wie ist dein Familienstand?

Wir brauchen diese Information für präzisere Projektionen und aus steuerliche Anforderungen.

Welcher Art ist die Quelle deines Einkommens? 

Diese Frage ist eine Routinefrage die bei jeder Investition gestellt wird, um Geldwäsche zu verhindern.

Was ist die Quelle deines Einkommens?

Wir benötigen diese Informationen für genauere Prognosen sowie für steuerliche Zwecke.

Bitte gib deine Einkommensquelle ein.

Wie hoch ist dein monatliches Nettoeinkommen?

Aus rechtlichen Gründen müssen wir sicherstellen, dass du keine Investitionen tätigst, die dich in eine finanzielle Notlage bringen könnten.

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Bitte gib dein aktuelles Nettoeinkommen ein

Wie hoch sind deine durchschnittlichen monatlichen Ausgaben?

Wir möchten sicherstellen, dass deine geplante Investition dich nicht in eine finanzielle Notlage bringt.

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Bitte gib deine durchschnittlichen monatlichen Ausgaben ein

Was ist dein Geschlecht?

Wir wissen, dass Geschlechter eine soziale Konstruktion sind. Aber um den Formalitäten Genüge zu tun, müssen wir dich fragen: Welcher Geschlechtsidentität fühlst du dich zugehörig?

Welche Staatsangehörigkeit hast du?

Bitte gib deine ein

Wann ist dein Geburtstag?

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Bitte gib ein gültiges Datum ein

Wie lautet deine Telefonnummer?

Bitte beginne mit der Landesvorwahl +49

In welcher Stadt wohnst du?

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Bitte gib einen Ort ein

Wie lautet deine aktuelle Adresse?

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Bitte gib eine gültige Postleitzahl ein

Wie lautet deine aktuelle Adresse?

Bitte gib einen Straßennamen ein
Bitte gib eine Hausnummer ein

Bist du in den USA steuerpflichtig?

Aus rechtlichen und steuerlichen Gründen benötigen wir diese Angabe, um sie dem Finanzamt mitzuteilen.

Wie lautet deine Steueridentifikationsnummer?

Deine 11-stellige Steueridentifikationsnummer findest du auf jeder Gehaltsabrechnung. Wenn du selbständig bist, findest du die Steuer-ID auf deinem Einkommenssteuerbescheid. Wenn du deine Steuer-ID gerade nicht zur Hand hast kannst du diese Frage überspringen und uns die Nummer später mitteilen. Aus rechtlichen und steuerlichen Gründen benötigen wir diese Angabe, um sie dem Finanzamt mitzuteilen.

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Bitte gib eine gültige Steueridentifikationsnummer ein

Wie lautet deine US-Steuernummer?

Wenn du deine US-Steuernummer gerade nicht zur Hand hast kannst du diese Frage überspringen und uns die Nummer später mitteilen. Aus rechtlichen und steuerlichen Gründen benötigen wir diese Angabe, um sie dem Finanzamt mitzuteilen.

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Bitte gib eine gültige Steuernummer ein

Für wen ist der Altersvorsorgeplan?

Bitte fülle die folgenden Informationen zu deinem Begünstigten aus:

Geschlecht:
Bitte gib den Vornamen des Begünstigten ein
Bitte gib den Nachnamen des Begünstigten ein
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Bitte gib ein gültiges Geburtsdatum ein
Bitte gib einen Straßennamen ein
Bitte gib eine Hausnummer ein
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Bitte gib einen Ort ein
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Bitte gib eine gültige Postleitzahl ein
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Bitte gib ein Land ein

Wer ist im Todesfall begünstigt?

Bitte fülle die folgenden Informationen zu deinem Begünstigten aus:

Geschlecht:
Bitte gib den Vornamen des Begünstigten ein
Bitte gib den Nachnamen des Begünstigten ein
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Bitte gib ein gültiges Geburtsdatum ein
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Bitte gib einen Ort ein
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Bitte gib eine gültige Postleitzahl ein
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Mit dem Absenden dieses Formulars erklärst du dich mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen und den Datenschutzhinweisen einverstanden.

Fast geschafft!


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Danke, dass du deinen Antrag für deinen Altersvorsorgeplan fertiggestellt hast!  


Dein Berater wird sich in Kürze mit dir in Verbindung setzen.

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